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格隆汇2月6日|本日A股低开高走,太空光伏、特高压板块逆(ni)势翻(fan)红领(ling)涨(zhang),电网装备ETF涨(zhang)1.33%,盘(pan)中获资金净申购5800万份(fen),光伏ETF华夏涨(zhang)0.1%,昨日下跌(die)获资金净流入超400万。
开年以来,超125亿元资金涌入电网装备ETF(159326),背后得益于AI爆发带来电力需求、全(quan)球电网进级潮、国家电网4万亿投资的(de)三重逻辑推进下:
①AI爆发带来电力需求提(ti)升,2025年,仅全(quan)球新增GPU算力所需的(de)电力就高达18GW,约等于15座(zuo)核电站的(de)年发电量。
②全(quan)球电网迎(ying)来进级潮,庞大的(de)需求正(zheng)带来全(quan)球性的(de)电力紧张(zhang),预计(ji)到2030年,美国电源缺口将扩展至182GW,加(jia)速电网装备厂商出海。
③国内投资加(jia)码,电网投资正(zheng)正(zheng)在提(ti)速。“十五五”时代,仅国家电网的(de)固定资产投资范围预计(ji)就将达到4万亿元,较(jiao)“十四五”大幅增长约40%。
④近期SpaceX宣布收买xAI,打造太空-地面-算力生态,国内光伏龙头(tou)跨界优势显著,太空光伏无望成为(wei)新业态。2月5日的(de)会上释放出明确信(xin)号:2026年,光伏行业将重点“反内卷”。
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特高压权重高达66.28%+智能电网含(han)量55%+可控核聚变含(han)量14%”:电网装备ETF(159326),权重股包(bao)括国电南瑞(国内电网智能龙头(tou))、特变电工(全(quan)球特高压装备核心供给商)、思源电气(电力装备研发与制作)等。该ETF年初至今(jin)累计(ji)净流入124亿元,位居同类第一。
高纯度光伏产业覆盖:光伏ETF华夏(515370),权重股包(bao)括特变电工(硅料+输变电双龙头(tou))、隆基绿能(硅片+ BC组件龙头(tou))、阳光电源(全(quan)球逆(ni)变器王者(zhe))。
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