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阿里云与百度智能云险些同步上(shang)调AI相干云服务价(jia)格，且均将(jiang)于(yu)4月18日生效(xiao)。这一动作(zuo)把(ba)中国云服务市场的(de)“涨价(jia)潮”从中小厂商推向头部玩家，释放出行业订(ding)价(jia)体系大(da)概重塑的(de)旌(jing)旗(qi)灯号。
阿里云在官网宣告，基于(yu)T Head 810芯片的(de)AI算力产(chan)品单价(jia)上(shang)调5%至34%，智能算力版CPFS在全部区域降价(jia)30%。阿里云将(jiang)降价(jia)归因于(yu)野生智能需求(qiu)的(de)蓬勃(bo)发展，以(yi)及硬(ying)件成本的(de)显(xian)著增加。
百度智能云也宣告对AI算力相干服务降价(jia)，并将(jiang)文件存(cun)储及相干服务上(shang)调30%，同样于(yu)4月18日起执行。其(qi)降价(jia)缘故(gu)原由指向中国AI家当需求(qiu)强劲，以(yi)及AI供(gong)应链的(de)涨价(jia)传导。
据追风交易台，摩根士丹利在3月18日的(de)研(yan)究报告中指出，两家头部厂商的(de)同步降价(jia)，显(xian)示云服务商具备(bei)更强的(de)订(ding)价(jia)权，并大(da)概支持云业务收入增速走强。
该行同时以(yi)为，这意(yi)味着(zhe)此前由网宿科技和优(you)刻(ke)得等小型服务商发起的(de)涨价(jia)趋向正在扩散，后续需存(cun)眷字节跳动的(de)火山引擎(qing)这一“AI云价(jia)格扰动者”的(de)反应。
从小厂到龙头，涨价(jia)潮最先(xian)扩散
摩根士丹利以(yi)为，此轮降价(jia)的(de)重要性在于(yu)“扩散路径”发生变化：涨价(jia)不再(zai)只停留在由网宿科技和优(you)刻(ke)得等中小厂商带动的(de)阶段，而是(shi)延伸至行业领导者。
从时间(jian)线上(shang)来(lai)看，2026年(nian)2月1日，网宿科技宣告起对CDN产(chan)品降价(jia)35%-40%，优(you)刻(ke)得宣告自2026年(nian)3月1日起对全部条约续签和新客(ke)户(hu)降价(jia)。
上(shang)周，腾讯云已宣告涨价(jia)，其(qi)智能体开辟平(ping)台对部分模型计费策略完成优(you)化调整(zheng)，其(qi)中，Tencent HY2.0 Instruct模型输(shu)入价(jia)格由原先(xian)的(de)0.0008元(yuan)/千Tokens大(da)幅上(shang)调至0.004505元(yuan)/千Tokens，涨幅高达463.13%。
3月18日阿里云此次调价(jia)覆盖(gai)AI算力，存(cun)储等产(chan)品，最高上(shang)调34%。百度智能云算力产(chan)品上(shang)调约5%-30%，并行文件存(cun)储等上(shang)调约30%。
摩根士丹利预计未来(lai)大(da)概涌现更多(duo)跟进动作(zuo)，并特别点名(ming)存(cun)眷字节跳动的(de)火山引擎(qing)将(jiang)如何应对。若头部厂商持续保持降价(jia)与产(chan)品结构调整(zheng)，市场对“涨价(jia)周期”的(de)预期大(da)概进一步强化。
硬(ying)件紧缺推动成本下行，AI署理(li)推动需求(qiu)提升
从两家给出的(de)解释看，降价(jia)逻(luo)辑主(zhu)要来(lai)自供(gong)需两头的(de)配合(he)催化。阿里云强调AI需求(qiu)快速增长，同时硬(ying)件成本显(xian)著下行。百度智能云则将(jiang)缘故(gu)原由归结为中国AI行业需求(qiu)强劲，以(yi)及AI供(gong)应链的(de)降价(jia)推动。
行业层面上(shang)来(lai)看，以(yi)OpenClaw为代表的(de)AI Agent应用渗(shen)出加速，使Token斲(zhuo)丧(sang)量较传统对话式AI呈(cheng)几何级跃升。
瑞银(yin)此前报告指出，经过API聚(ju)合(he)平(ping)台OpenRouter监测(ce)的(de)全球AI模型周度Token利用量，近几周已到达约16万亿(yi)（16 trillion），相较2026年(nian)1月（OpenClaw上(shang)线前）的(de)水平(ping)险些翻了三倍。
供(gong)给侧(ce)的(de)约束来(lai)自芯片。存(cun)储芯片方面，SK集(ji)团董事长在英伟达GTC大(da)会上(shang)表示，因为芯片生产(chan)的(de)系统性瓶颈，全球内存(cun)芯片短缺很大(da)概持续到2030年(nian)。
AI芯片方面，H100/H200租金(jin)已大(da)幅上(shang)调，交付周期延伸至2027年(nian)。与此同时，新建算力中心对电力供(gong)应与液冷散热系统提出更高要求(qiu)，建设与运营成本显(xian)著高于(yu)传统数据中心。
收入与利润率预期：订(ding)价(jia)权或推动云业务再(zai)加速
摩根士丹利表示，AI需求(qiu)持续高速增长叠加硬(ying)件成本上(shang)升，为云服务商提供(gong)了向客(ke)户(hu)转移成本压力、同步改进收入质量的(de)窗口。在这一背景下，具备(bei)订(ding)价(jia)权的(de)头部云厂商无望率先(xian)受益(yi)，利润率修复预期也随(sui)之(zhi)增强。
对阿里巴(ba)巴(ba)而言，报告预测(ce)，阿里云在FY27实现云收入同比增长50%，FY27至FY28利润率区间(jian)扩展至12%至14%；目标价(jia)为180美元(yuan)。对于(yu)百度而言，多(duo)头情景假定2026年(nian)实现35%的(de)增速，高于(yu)基础情景的(de)30%；目标价(jia)135美元(yuan)。
摩根士丹利以(yi)为，阿里云与百度云的(de)降价(jia)办法，对AI模型厂商及基础设施服务商均具有正面溢出效(xiao)应。其(qi)明(ming)确(que)点名(ming)受益(yi)标的(de)，包括AI模型公司Minimax、学问图谱（Knowledge Atlas），以(yi)及基础设施公司GDS、VNET、金(jin)山云。
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